本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
演员：斯蒂芬·格拉汉姆 希拉·哈斯 安马卡·奥卡福 凯尔·索列尔 汤姆·马瑟斯代尔 雅各布·福琼·劳埃德 西诺薇·卡尔森 乔治·帕克 迈克尔·吉普森 Gabriel Howell Chloe Raphael 德里克·里德尔 艾米莉·巴伯 尼廷·加纳特拉 安德鲁·惠普 格列塔·斯卡奇 尼古拉斯·法瑞尔 亚历山德拉·罗奇 安娜·考尔德-马歇尔 娜塔莉·加文
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演员：艾比·雅各布森 达茜·卡尔登 普利西娅·戴尔加多 香缇·亚当斯 吉米索拉·艾库美罗 罗伯塔·科林德雷斯 凯利·麦柯马克 凯特·贝兰特 梅拉尼·菲尔德 罗茜·欧唐内 尼克·奥弗曼 戴尔·迪奇 Kendall Johnson 帕特里克·J·亚当斯 莎蒂亚·阿莉卡·艾卡罗娜 蕾·格雷 迈克尔·博诺莫 莫莉·伊法莲 特雷莎·加里 奈特·法松 凯文·杜恩 南希·利内翰 艾利克斯·迪塞尔 迈克尔·希区柯克 迈克尔·西里尔·克赖顿 黛安娜·塞勒斯 约翰·格洛里亚 马塞罗·莱耶斯 斯蒂芬妮·埃尔布 朱丽叶·乔伊纳
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